郭靖(黄日华)及黄蓉(翁美玲)结伴同游江南,途遇北丐洪七公(刘丹),蓉以佳肴换得七公授靖降龙十八掌。华筝(黄造时)及拖雷兄妹于中原重遇靖。筝向靖重提亲事,靖不欲背信于筝,却又与蓉情投意合,靖举棋不定,蓉怒返桃花岛,靖始发觉自己深爱蓉,遂赶至桃花岛,却遭蓉父东邪黄药师(曾江)阻挠。后与被困岛上的老顽童周伯通(秦煌)结为兄弟,更得其亲授左右相击术及九阴真经。 靖与蓉冰释前嫌,七公代靖向黄药师提亲,时西毒欧阳峰(杨泽霖)偕侄到来提亲,双方遂起冲突。黄药师决以比武定夺,靖险胜,但却因周伯通胡言乱语,引起黄药师误会,靖即被逐离桃花岛。期后,一双爱侣几经波折始能重聚,再度共闯江湖。 杨康与完颜烈密谋进侵大宋,此事为靖、蓉所悉,靖为保河山而被西毒打至重伤。后得黄蓉相助,逃至密室以真经疗伤,武功反而大进。期间,两人屡遇强敌皆能舍身相救,感情更见牢固。黄药师对靖亦有所改观,并答应他与蓉的亲事。另一方面,众人为除祸根欧阳峰,遂向他定下战约……