抗日战争时期,江城原本一个相较平静的大后方。而这时,一个日本特战队悄悄潜入江城,并连续制造几起骇人听闻的血案。与此同时,我军前线作战部队,几次兵力调动都被鬼子识破,遭受重创。战区司令部怀疑前线电台密码已被小鬼子破译,因此,军区司令委派老李将新密码送到五十九师军部,并命令特战小组赵队长启用新密码,并一同前往江城,谁知刚一出城就被敌人盯住了,一路紧跟到黑山口,便立刻对他们采取围攻。一番争斗过后,老李成功脱险返回根据地,反复回忆刚才袭击他俩时,那些人的枪法、手法和他们行刺的手段来看,断定就是一直潜伏在军区附近的那几个日本特工,而其中有个女特务的名字叫做天美尤子,最奇怪的是,那个女特务的背影特别熟。然而,徐州会战在即,司令长官李宗仁却不顾危险,执意前来徐州发表演讲,宣告我军英勇四十军将士,已在济宁打退日军六次进犯之时,战区情报科截获密电,土肥源又谴派了一个特战队,渗透到我们后方战区,专门进行破坏、暗杀和爆破来制造骚乱,这时,我曹县车站被炸,县政府被袭,面对日本特战队的袭击与暗杀,江城江城百姓变得人心惶惶,为了早日消灭鬼子特战队,上级的意图已明确,敌人在暗处我们在明处,要想将潜伏江城的日本特务小组与特战队消灭掉,当务之急,特战小组必须乔装进入江城,还要比日本特务隐藏得更加隐蔽,否则将前功尽弃。奉命率领特战小组秘密潜进江城赵队长,策划以一个演唱团的身份出现,并招募一些爱国青年加入我们,进行培训,以做后备之力量,利用表演的特点,在江城搞联欢歌唱比赛,把声势造大,引起社会的广泛关注,并且,将我特战人员假扮成国共的高级军官,等待日本特务小组和特战队出现。最终,日本特战队还真信以为真,以为有机可乘,前来捣乱、破坏、暗杀我国共高官时,反被我军团团包围,双方经过一场激烈枪战后,我军将日本特务小组与日本特战队全部成员一举歼灭。