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讲述一个男孩与跨性别女子的爱情故事。背景为纽约LGBTQ圈著名的舞厅文化，讲述20岁出头的男孩Paul初来纽约，与热爱voguing的女孩Wye看对了眼，他悄悄找上了她，热烈的爱开始萌芽。但随后Paul发现Wye是跨性别者，他被迫面对自己对她的欲望，和身边人深植的暴力。