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行游乐师伊戈纳西奥卡里略在妻子去世后决定出发寻找自己的老师格拉大师，将一架长着两只黑色犄角的魔鬼手风琴交还给他。少年富民莫拉莱斯执意跟随伊戈纳西奥，要向他学习拉手风琴的技艺，但固执的伊戈纳西奥不肯，还说富民缺乏天赋。二人一驴在南美的广袤平原和嶙峋山脉间穿行，缺乏旅费的时候伊戈纳西奥就在过往小镇的音乐节上跟人斗琴，演奏挣钱。在一次表演中，富民发现了自己的打鼓技能，并得到某神秘部落蜥蜴血的洗礼。富民不满伊戈纳西奥的傲慢做派，赌气离去，却在附近小镇瓜西拉岛人音乐节上发现了魔鬼手风琴，而伊戈纳西奥则不见踪影