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居住在同一个山谷里的一对老年兄弟K和W，因为未说明的原因四十年不曾说过一句话，全靠一条狗传递纸条来交流沟通。整个山谷并没有多少人居住，但就在全山谷举行的养羊比赛中，K的大公羊以微弱优势获得胜利。W十分不服气，不经意间，他发现K的羊得了瘟疫。于是前去举报，导致包括K和W家在内的整个山谷的羊都不得不面临被人道主义毁灭的危险。没有了羊，K完全不知道怎么度过漫长的冬季，而受到牵连的W在地窖里悄悄地藏了几只，但这个秘密并没有保守太久......