故事发生在远古中国西北地区。大王突然神秘驾崩。留学波斯的大王之子--十七岁的拉摩洛丹,匆匆回国奔丧。 母后在服丧期,与大王之弟、新王克洛朗成婚。深夜,父亲的鬼魂告诉拉摩洛丹,是弟弟克洛朗用毒药毒死了他。并要拉摩洛丹替他报仇。拉摩洛丹在尼玛堆前碰到了一个神秘老人-“狼婆”她忠告拉摩洛丹要谨慎行事,否则他将后悔终身。“狼婆”教会了拉摩洛丹念咒语防妖。拉摩洛丹的恋人奥珠发现拉摩洛丹疯了。 一个戏班到城中献艺。拉摩洛丹趁机安排他们上演《毒杀》。台上,国王的弟弟把毒药灌入国王的耳朵谋害了他,夺走了王后。台下,克洛朗大惊失色。 母亲劝拉摩洛丹千万不要冲动做出后悔终身的事,躲在帷幕后面偷听的奥珠的尼玛德朗被拉摩洛丹误杀。母亲告诉他,她真心爱的人是新王克洛朗。是老王拆散了他们。拉摩洛丹不愿相信自己的耳朵,他狠狠地刺了自己一刀,昏死过去。克洛朗认为拉摩洛丹真的疯了,让他前往英国治病。拉摩洛丹在途中遇到苏毗女国公主阿郄苏羯,他被阿郄苏羯的征服波斯的决心所感动,决定回去面对他的“生存”还是“毁灭”的问题。 王子的出走与父亲的死,使奥珠精神失常,溺水而亡。奥珠的哥哥雷桑尔从珠峰蹬山回来,要为父亲和妹妹报仇。克洛朗把一切都推到自己身上,拉摩洛丹是误杀了他的父亲。拉摩洛丹回来,正赶上奥珠的水葬。他跳入河中,要与奥珠同行。雷桑尔与他打了起来。克洛朗阻止了格斗。拉摩洛丹把手中的刀对准了克洛朗,却不料母亲挡在了面前… 拉摩洛丹又到了尼玛堆,等待“狼婆”教他咒语复仇。却等来了他的母后。她告诉了他一个致命的秘密。他的亲生父亲就是他的叔叔、新藏王-克洛朗。而他-拉摩洛丹,是他们爱情的结晶。晴天霹雳。鬼魂出现了,他引导拉摩洛丹到了喜玛拉亚山脚下,他看到了“狼婆”的尸体。 雷桑尔要与拉摩洛丹决斗。新王克洛朗让手下人把属于拉摩洛丹的刀上涂了致命毒药。拉摩洛丹却把那把有毒的刀留给了雷桑尔。决斗开始,新王克洛朗为雷桑尔斟上一杯毒酒,雷桑尔说要等胜出后才喝这杯庆功酒。决斗开始,两人暴风雨般的刀术让人瞠目结舌。雷桑尔凶狠地拿出了看家本领,终于用毒剑一下刺中了拉摩洛丹。受伤的拉摩洛丹扔下了手中了刀,大笑起来。并向雷桑尔致谢。雷桑尔愣住了。拉摩洛丹说是为了还“债”。因为他杀了他父亲,害了他妹妹。 新王克洛朗一刀砍死了雷桑尔。父子两人对峙。克洛朗抱住了拉摩洛丹,喝下了那一杯有毒的酒的母后,冲到了父子俩人的面前。 新王克洛朗笑了:“终于团聚了!”自刎而死。 奄奄一息的拉摩洛丹慢慢从血泊中站起,众人膜拜新王。 苏毗女国公主阿郄苏羯打了胜仗,到了格萨城堡下。拉摩洛丹履行他的第一次王命,他让人把城门让打开斡廓台进城。阿旺堆、苏毗女国公主阿郄苏羯和众人流着泪祈祷天神保佑拉摩洛丹的灵魂。 阿旺堆、匈奴王子斡廓台和众人流着泪祈祷天神保佑拉摩洛丹的灵魂。